客源編輯


1. 編輯客源  ?

2. 轉移客源  ?

3. 轉為有效/有效 ?

4. 刪除客源  ?

5. 轉為公/私/搶客  ?

6. 批量操作 ?


   1. 編輯客源

 

【客源詳情頁】→【更多】→【編輯客源】

 


 

【系統設置】系統設置-客源-其他信息

【說明如:若其他信息范圍為全公司,則允許 “經紀人” 修改 “全公司” 客源的其他信息(聯系方式、等級以外的信息)。


   2. 轉移客源

 

【客源詳情頁】→【更多】→【轉移客源】

 


 

【系統設置】系統設置-客源-相關人

 

   3. 轉為有效/無效

 

【客源詳情頁】→【更多】→【轉為有效/無效】

 



【系統設置】系統設置-客源-狀態-轉為無效 

【說明】無效客源可選擇子狀態-暫緩/內成交/外成交/電話錯誤

 

   4. 刪除客源

 

【客源詳情頁】→【更多】→【刪除客源】

  



【系統設置】系統設置-客源-刪除客源 

【說明】客源刪除后不可恢復

 

   5. 轉為公/私/搶客

 

【客源詳情頁】→【更多】→【轉為公/私/搶客

 


 

【系統設置】系統設置-客源-客別 

【說明】公客轉為私客,維護人不變。只有搶客轉為公/私客,或者轉移維護人時,維護人才會變更。


   6. 批量操作

      

     【客源列表頁】→【批量操作】→【轉為公客/搶客/轉移客源/刪除客源】 




    【說明】批量轉移可多頁同時全選后,再進行批量操作。

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