客源常見問題


1. 如何設置客源判重規則  ?

2. 公私搶客意思及設置,如何設置經紀人間客源信息共享或僅本人可見 ?

3. 如何設置N天不跟進客源掉客 ?

4. 如何快速查看經紀人個人客源 ?

5. 如何設置查看業主信息寫/不寫跟進,最少跟進字數設置 ?

6. 如何限制手機端權限 ?

7. 如何設置每日查看核心信息上限 ?

8.如何關閉求租/求購客源類型  ?

9. 如何設置經紀人可共享客源基本信息 ?


1. 如何設置客源判重規則


【系統設置】→【客源】→【聯系方式】→【重復范圍】



2. 公私搶客意思及設置,如何設置經紀人間客源信息共享或僅本人可見

 

   【系統設置】→【客源】→【客別】

 

       


私客:客源在公司里只有維護人和他上級可以查看客戶電話號碼。

公客:客源在公司里所有人都可以直接看到客戶電話

搶客:客源沒有維護人,大家都能看到客戶電話,且可以將客源轉為自己的,讓自己變成維護人。

掉客:公司開啟了私客、公客、搶客其中最少兩種,客源X天未跟進會掉客,可促進經紀人去維護跟進客源。

 

3. 如何設置N天不跟進客源掉客

 

【系統設置】→【客源】→【客別】→【自動掉客】→【掉客天數】

 



【說明】公司開啟了私客、公客、搶客其中最少兩種,然后客源X天未跟進會掉客,掉客前兩天會發送微信消息提醒維護人。掉為公客時維護人不變,

 

4. 如何快速查看經紀人個人客源

 

【客源列表頁】→【范圍】→【搜索經紀人姓名】

 



5. 如何設置查看業主信息寫/不寫跟進,最少跟進字數設置

 

【系統設置】→【客源】→【跟進】

 

  


【說明】可分別設置查看有效/無效客源聯系方式寫跟進,刪除跟進和最少跟進字數。

 

6. 如何限制手機端權限

 

【系統設置】→【手機端】→【每日查看手機端公客/搶客/無效客源聯系方式】

 

  


7. 如何設置每日查看核心信息上限

 

【系統設置】→【客源】→【聯系方式】




【系統設置】→【手機端】→【查看客源聯系方式】

 

   



【說明可設置手機端和電腦端公客/搶客/無效客源的每日查看上限。

 


8. 如何關閉求租/求購客源類型

 

【系統設置】→【客源】→【類型】→【求租或求購全部關閉】

 



9. 如何設置經紀人可共享客源基本信息


【系統設置】→【客源】→【客別】→【公客/私客】→【列表展示】





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